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    中國機床工具工業協會:2021年機床工具行業經濟運行情況

    行業資訊    2022-03-02

    2021年是“十四五”開局之年,我國疫情防控和經濟發展全球領先,經濟保持穩步恢復,發展質量進一步提高,全年國內生產總值同比增長8.1%,兩年平均增長5.1%。貨物進出口同比增長21.4%。規模以上工業增加值同比增長9.6%,兩年平均增長6.1%。其中裝備制造業增加值比上年增長12.9%。


    在良好的宏觀經濟條件下,2021年機床工具行業延續2020年下半年以來恢復性增長態勢,市場需求持續改善,進出口大幅度增長。機床工具行業運行繼續保持向好趨勢。


    一、行業運行基本情況


    協會重點聯系企業統計數據反映,2021年1-12月,行業整體運行保持穩定增長,運行效益持續提升。全年總體呈現增速前高后低,分行業間差異逐漸加大的特點??傮w來看,各項主要指標整體仍保持在較高水平。 


    (一)營業收入普遍大幅提升


    中國機床工具工業協會重點聯系企業2021年1-12月累計完成營業收入同比增長26.2%,增幅比上年擴大23.2個百分點。所有分行業同比增幅均在10%以上。部分分行業營業收入同比變動及增幅情況如表1所示。


    表1 2021年1-12月重點聯系企業部分分行業營業收入同比情況


    圖1 重點聯系企業營業收入同比增速情況


    由圖1可見,2019年機床工具行業還處于下行區間,各月的累計營業收入同比增速均為負值。2020年在年初新冠疫情暴發,在疫情防控迅速見效情況下,從年初同比大幅度下降變為降幅逐月縮小,10月以后的三個月已轉為正增長。由于2020年特殊的基數效應,2021年各月累計同比增速則呈現前高后低特點,但至年底仍處于較高的同比增速,表明機床工具行業保持著良好的增長態勢。


    (二)盈利狀況持續改善,虧損面總體上收窄


    2021年1-12月,重點聯系企業實現利潤總額在基數較低情況下,同比增長68.9%,多數分行業實現盈利,機床行業長期以來虧損或利潤微薄的情況有所改善。


    同期,協會重點聯系企業中虧損企業占比為19.8%,比上年同期收窄2.7個百分點。其中,金屬切削機床行業虧損面為22.1%,比上年同期收窄8.1個百分點;金屬成形機床行業虧損面為28.6%,比上年同期擴大7.1個百分點;工量具行業虧損面為9.1%,比上年同期擴大3.0個百分點;磨料磨具行業虧損面為18.2%,與上年持平。


    (三)金屬加工機床產量明顯增長


    根據國統局網站公布的規模以上企業統計數據,2021年金屬加工機床產量情況詳見表2。


    表2 2021年規模以上企業金屬加工機床產量情況


    圖2 金屬切削機床產量同比增速情況


    圖3 金屬成形機床產量同比增速情況


    從圖2、圖3看,金屬切削機床和金屬成形機床近三年的產量同比增速變化,與營業收入的同比增速變化趨勢相似。但相對而言,金屬切削機床產量同比增勢更強一些。


    協會重點聯系企業2021年1-12月累計數據顯示,金屬切削機床產量同比增長21.5%,增幅比上年同期擴大4.8個百分點,其中數控金屬切削機床產量同比增長26.1%,增幅比上年同期擴大4.6個百分點;金屬成形機床產量同比增長15.6%,增幅比上年同期擴大10.0個百分點,其中數控金屬成形機床產量同比增長12.8%,增幅比上年同期擴大3.8個百分點。


    (四)金屬加工機床訂單同比明顯增長


    根據協會對重點聯系企業金屬加工機床訂單情況的統計,截至2021年12月,金屬切削機床、金屬成形機床訂單同比情況詳見表3。


    表3 2021年金屬加工機床訂單情況


    從訂單情況來看,同比增幅總體上比較顯著,特別是金屬成形機床更為突出。但金屬切削機床在手訂單同比增幅較小。2021年11月、12月,表3中各項訂單指標連續兩個月同比下降,呈現出市場需求減弱跡象。


    (五)存貨同比有所增長 


    2021年12月,重點聯系企業存貨同比增長12.4%。其中,原材料同比增長17.1%,產成品同比增長3.3%。金屬加工機床產成品存貨同比增長7.9%。其中,金屬切削機床同比增長7%,金屬成形機床同比增長13.4%。


    二、進出口情況


    (一)總體情況


    2021年我國外貿進出口實現較快增長,規模再創新高,質量穩步提升。機床工具行業進出口全年均保持快速增長,進出口總額再上一個新臺階,其中出口額達到歷史新高,比歷史次高點的2019年高50多億美元。


    根據中國海關數據,2021年機床工具進出口總體呈現快速增長的態勢,進出口總額331.3億美元,同比增長29.6%,與2019年相比,增長20.3%。其中,進口138.4億美元,同比增長20.4%,與2019年相比,增長4.1%;出口192.9億美元,同比增長37.2%,與2019年相比,增長35.5%。


    2021年機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢。順差為54.4億美元,呈現逐漸增大的趨勢。2021年呈現貿易順差的有磨具磨料(34.5億美元)、切削刀具(21.6億美元)、木工機床(23.9億美元)、金屬成形機床(4.5億美元)、鑄造機(0.4億美元)六個商品領域。


    圖4和圖5分別是機床工具主要產品類別累計進口情況和出口情況。


    圖4 機床工具產品累計進口情況(億美元)


    圖5 機床工具產品累計出口情況(億美元)


    由圖4、圖5可見,金屬切削機床仍是2021年進口額最大的產品門類,出口也有大幅度增長。金屬成形機床出口繼續快速增長,并且順差繼續擴大。


    磨料磨具是出口額最大且出口增速最快的產品門類,出口額42.2億美元,同比增速59.6%。其次是切削刀具,出口額38.3億美元,同比增速35.2%。


    (二)金屬加工機床進出口情況


    2021年1-12月金屬加工機床進出口同比均呈較大幅度增長趨勢,但增幅比1-9月有所收窄。


    2021年1-12月金屬加工機床進口額74.6億美元,同比增長25.4%,增幅較1-9月收窄2.1個百分點。其中,金屬切削機床進口額62.4億美元,同比增長27.3%,增幅較1-9月收窄1.7個百分點;金屬成形機床進口額12.3億美元,同比增長16.5%,增幅較1-9月收窄3.7個百分點。


    2021年1-12月金屬加工機床出口額53.2億美元,同比增長32.7%,增幅較1-9月收窄2.6個百分點。其中,金屬切削機床出口額36.5億美元,同比增長32.7%,增幅較1-9月收窄1.4個百分點;金屬成形機床出口額16.8億美元,同比增長32.6%,增幅較1-9月收窄5.3個百分點。


    在貿易差額上,金屬切削機床仍有較大逆差,逆差額為25.9億美元,金屬成形機床為順差4.5億美元,金屬加工機床總計逆差為21.4億美元。


    1.金屬加工機床進口來源前十位的國家和地區


    2021年1-12月金屬加工機床進口來源前十位的國家和地區,進口金額合計占比為93.6%。其中,日本、德國和中國臺灣依次占居前三位,三者金額合計占比高達70%以上。(詳見表4)


    進口來源前十的國家和地區,除新加坡之外,同比均呈增長的態勢,泰國同比增長最高(185.9%)。其中,從日本進口額同比增長32.7%,增幅較1-9月收窄10.5個百分點。從德國進口額同比增長10.8%,增幅較1-9月擴大8.8個百分點。


    表4 2021年1-12月金屬加工機床進口來源前十位的國家和地區


    2.金屬加工機床出口去向前十位的國家和地區


    2021年1-12月金屬加工機床出口去向前十位的國家,出口額合計占比為51.4%。其中,越南、美國和印度依次占居前三位,三者合計占比22.7%。(詳見表5) 


    出口去向前十的國家和地區,除越南之外,同比均呈增長的態勢,出口墨西哥金額同比增長最高(68.4%)。其中,出口美國金額同比增長28.7%,增幅較1-9月份收窄4.5個百分點。出口印度金額同比增長55.2%,增幅較1-9月份收窄8.8個百分點。


    表5 2021年1-12月金屬加工機床出口去向前十位的國家和地區


    3.進口金額排前五位的金屬加工機床品種


    2021年1-12月進口前五位品種的進口金額合計占比達77.2%,同比均明顯增長。其中前三種比較集中,合計進口金額占比達64.5%。加工中心進口金額同比增長幅度最大,為43.9%,占比也最大,為35.7%。(詳見表6)


    表6 2021年1-12月進口金額排前五位的金屬加工機床品種


    4.出口金額排前五位的金屬加工機床品種


    2021年1-12月出口前五位的品種出口金額合計占比達61.0%,五個品種出口金額的同比增長率均超過30%。其中特種加工機床出口金額占比最大,為30.9%,車床的出口金額同比增長率最高,為40.1%。(詳見表7)


    表7 2021年1-12月出口金額排前五位的金屬加工機床品種


    三、全年行業運行特點


    (一)主要經濟指標前高后低,但仍保持高位增長


    得益于我國新冠疫情防控和經濟發展的良好局面,2021年我國機床工具行業延續了2020年下半年以來的回穩向好趨勢。受上年基數影響,營業收入等主要經濟指標同比增速前高后低,但全年同比增速仍處高位。同時,2021年機床工具各分行業的增長也比較均衡,各行業普遍實現了明顯增長。行業近十年來的下行走勢有望扭轉。


    (二)下半年出現增長勢頭減弱跡象


    2021年下半年以來,不利因素增多,多地出現疫情反復和自然災害,部分地區拉閘限電,對市場需求和行業運行造成不利影響。原材料價格持續居高不下,對行業成本造成很大壓力。重點聯系企業的新增訂單和在手訂單的同比增速回落加快,多個分行業利潤增速降至低于收入增速,行業增長勢頭有所減弱。


    (三)進出口增長顯著,貿易順差繼續擴大


    2021年機床工具進出口雙雙快速增長,并且出口增幅接近進口增幅的兩倍。2021年的貿易順差比2020年擴大一倍以上。金屬加工機床的出口增幅大于進口增幅。


    四、形勢研判與展望


    (一)有利因素


    1.2021年底召開的中央經濟工作會議顯示,穩增長將是2022年的突出任務。年初以來,國家及各地穩增長措施已紛紛出臺落地。2022年是“十四五”規劃實施第二年,并將召開黨的二十大??梢灶A期政策層面推動經濟增長的力度將超過常年。


    2.黨中央、國務院及相關部委就穩增長、保市場主體陸續出臺新的政策措施。減稅降費和信貸融資支持力度更大,企業尤其是中小企業營商環境將得到越來越多的重視和改善。


    3.宏觀經濟指標對行業發展比較有利。2021年全國完成固定資產投資(不含農戶)544547億元,比上年增長4.9%,增速比上年提高2.0個百分點。第二產業投資167395億元,比上年增長11.3%。制造業投資比上年增長13.5%。制造業采購經理指數PMI在2021年9、10兩月低于榮枯線后,已連續三個月在榮枯線以上。2022年1月PMI為50.1%,保持在擴張

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